Dvacáté třetí číslo časopisu The Dragon z března 1979

• The Army of Mu’ugalavya from Ral Partha: reklama společnosti Ral Partha na figurky válečníků ze světa Tékumel
• 4th Dimension – The Game of Time & Space: reklama na deskovou, šachům podobnou hru 4th Dimension z produkce TSR, hranou na kruhové šachovnici a umožňující nezvyklé tahy „ve čtvrté dimenzi“
• Dragon Rumbles (T. J. Kask): editorial
• En Garde in Solitaire (G. Laking): změny pravidel hry En Garde! (1975) pro možnost sólového hraní
• Starships: reklama společnosti Eisenwerk na figurky pro válečnou sci-fi hru Alien Space
• Good News for Gaming (G. Gygax): zpráva o potěšujícím nárůstu společností vydávajících hry
• Gen Con XII: pozvánka na herní setkání v srpnu 1979
• The Thing from the Tomb (G. R. Fox): povídka
• D&D Variant – Mind Wrestling: A variation of Psionic Combat (J. P. Swycaffer): návod na vizuální znázornění mentálního souboje vedeného podle pravidel z příručky Supplement III: Eldritch Wizardry (1976)
• MA Variant – Water Adventures on the Starship Warden (C. Hursh): popisy a statistiky dvaceti vodních nestvůr pro hru Metamorphosis Alpha (1976)
• Gamma World Figures: reklama společnosti Grenadier Models Inc. na figurky robotů, mutantů, zvířat atd. ze světa Gamma World
• Explored a Haunted House Lately?: Reklama společnosti Judges Guild na příručky Tegel Manor (1977), City State of the Invincible Overlord (1978), Sea-Steeds and Wave Riders (1978), War Cry & Battle Lust (1978), Frontier Forts of Kelnore (1978) a na zástěnu pro sudího Traveller Referee Screen (1978) 
• It Weighs WHAT?!!! Some Notes on Armor for Fantasy Gamers (M. Mornard): upozornění na příliš vysokou hmotnost zbrojí ve fantasy hrách a výňatky z několika odborných knih uvádějících reálné hmotnosti historických zbrojí 
• From the Sorcerer's Scroll: Random Generation of Creatures from the Lower Planes (G. Gygax): „oficiální“ pravidla a náhodné tabulky pro vytváření bytostí z nižších sfér v reakci na články Demon Generation z The Dragon 13 a Demonology Made Easy z The Dragon 20
• Miniature Figurines Ltd.: reklama na katalog figurek z produkce společnosti Miniature Figurines Ltd.
• Convention Schedule 1979: přehled plánovaných herních setkání na rok 1979
• Damage Permanency or How Hrothgar One-Ear Got His Name (J. M. Ward): pravidla pro trvalá poškození částí těla zasažených v boji a důsledky z těchto poškození plynoucí
• Design Forum – Dungeons and Prisons or A ‘No-tears’ formula for getting rid of high-level characters (M. S. Day): pevné a vůči magii odolné podzemní žaláře jako způsob, jak se natrvalo zbavit příliš mocných postav na vysokých úrovních
• Empyrean Challenge: reklama na počítačem řízenou korespondenční sci-fi hru Empyrean Challenge provozovanou od r. 1978 společností Superior Simulations
• The International Dungeon Design Competition: soutěž o nejlepší nestvůru a artefakt pro první edici Advanced Dungeons & Dragons (1978)
• Over $500 To Be Awarded At Gen Con Wargame Figure Painting Competition: soutěž o nejlépe nabarvenou figurku postavy, figurku nestvůry, skupinu postav, diorama apod.
• The Tribes of Crane: reklama na korespondenční sci-fi hru společnosti Schubel & Son
• Gen Con XII Status Report (J. G. Orlowski): informace o místě, ubytování, vstupném atd. pro chystané herní setkání Gen Con XII
• An Adventure… in Search of the Unknown: reklama společnosti TSR na dobrodružství B1: In Search of the Unknown (1979)
• Take a Trip With The Dragon Through the Limitless Worlds of Your Imagination: reklama časopisu The Dragon na sebe sama

Dvacáté druhé číslo časopisu The Dragon z února 1979

• The Army of Mu’ugalavya from Ral Partha: reklama společnosti Ral Partha na figurky válečníků ze světa Tékumel
• Convention Schedule 1979: přehled plánovaných herních setkání na rok 1979
• Dragon Rumbles (T. J. Kask): editorial
• The First Assassins (J. E. Bruner): dějepisný článek o sektě asasínů
• Irresistible Force – A Brief Account of the Rise of the Swiss Confederation with Commentary on Their Military Tactics (G. Gygax): dějepisný článek o vzniku Švýcarské konfederace a rozbor taktik jejích armádních jednotek
• Armies of the Renaissance: Part I – Introduction and Overview (N. Nascati): dějepisný článek o evropském vojenství od 1. pol. 15. stol. do konce 16. stol. (včetně zmínky o husitech)
• Gamma World Figures: reklama společnosti Grenadier Models Inc. na figurky robotů, mutantů, zvířat atd. ze světa Gamma World
• The Compleat Strategist is Making News: reklama na obchod nabízející válečné hry a jejich příslušenství
• Reviews – Boardgame: Up-Scope! (D. Minch): recenze na válečnou hru Up Scope! Tactical Submarine Warfare in the 20th Century vydanou r. 1978 společností Simulations Publications, Inc.
• Reviews – Book: The Face in the Frost: recenze na román Johna Bellairse vydaný r. 1969 a zahrnutý Garym Gygaxem do Appendixu N
• Reviews – Boardgame: Panzerkrieg (M. Carr): recenze na válečnou hru Panzerkrieg: von Manstein & HeeresGruppe Süd vydanou r. 1978 společností Avalon Hill
• Bad to Worse – Reviews of Apprentice Number 2 and Phoenix (G. Gygax): velmi kritický článek o úrovni herních časopisů Apprentice a Phoenix
• Imperium – Netherworld: Three-dimensional, geomorphic underworld construction kit!: reklama společnosti Imperium Publishing Company na stavebnici umožňující tvořit trojrozměrné místnosti a chodby
• Mapping the Dungeons – The International DM Search: seznam jmen a adres několika stovek vypravěčů z USA, Kanady i dalších států (mj. Paul Jaquays, Jerome Arkenberg a Ed Greenwood)
• The Tribes of Crane: reklama na korespondenční sci-fi hru společnosti Schubel & Son
• Over $500 To Be Awarded At GenCon Wargame Figure Painting Competition: informace o soutěži o nejlépe nabarvenou figurku postavy, figurku nestvůry, skupinu postav, diorama apod.
• Explored a Haunted House Lately?: reklama společnosti Judges Guild na příručky Tegel Manor (1977), City State of the Invincible Overlord (1978), Sea-Steeds and Wave Riders (1978), War Cry & Battle Lust (1978), Frontier Forts of Kelnore (1978) a na zástěnu pro sudího Traveller Referee Screen (1978) 
• Dungeons & Dragons – What it is and where it is going (G. Gygax): vysvětlení základních principů RPG; vysvětlení role těchto her ve společnosti, ve které podobně jako např. literatura či film slouží k uspokojení lidské touhy po (bezpečném) dobrodružství a objevování neznáma; vymezení se vůči touze některých hráčů po neustálé záplavě nových pravidel, doplňků, rozšíření atd.; úvahy o možnostech zapojení počítačů do hraní RPG   
• The First Official Invitational Advanced Dungeons & Dragons Masters Tournament: informace o turnaji v Advanced Dungeons & Dragons (1978) pro zvané hráče a vypravěče, které proběhlo na herním setkání Winter Fantasy v lednu 1979, včetně jmenného seznamu všech pozvaných soutěžících (Gary Gygax, Dave Arneson, Rob Kuntz, Jim Ward, Paul Jaquays, Ian Livingston, Steve Jackson a další).
• Tournament Results: pořadí vítězů turnaje v Advanced Dungeons & Dragons pro zvané hráče a vypravěče, které proběhlo na herním setkání Winter Fantasy v lednu 1979; první tři místa obsadili Bob Blake, Len Lakofka a John Harshman, na krásném desátém místě se umístil Gary Gygax 
• How Would You LIke to Compete With a Group of Players Like This?: pozvánka na srpnové herní setkání Gen Con XII, kde proběhne druhý oficiální turnaj v Advanced Dungeons & Dragons, kterého se kromě pozvaných hráčů a vypravěčů mohou zúčastnit i výherci zde vypsané soutěže o nejlepší popis příšery, místnosti, pokladu atd. 
• 4th Dimension, A New Release from TSR (A. Hammack): představení deskové, šachům podobné hry 4th Dimension z produkce TSR, hrané na kruhové šachovnici a umožňující nezvyklé tahy „ve čtvrté dimenzi“
• Sneak Preview: AD&D Dungeon Masters Guide: ukázky z připravované příručky Dungeon Masters Guide (1979)
• Snit’s Revenge: reklama společnosti TSR na komerční verzi deskové hry Snit’s Revenge, která byla poprvé publikována v The Dragon 11
• The International Dungeon Design Competition: soutěž o nejlepší nestvůru a artefakt pro první edici Advanced Dungeons & Dragons
• Review Review: SPI on AD&D (G. Gygax): rozhořčený článek o recenzi na Player's Handbook (1978) uveřejněné v časopise Strategy & Tactics (od společnosti Simulations Publications, Inc.)
• Starfleet Orion Awaits Your Command!: reklama na počítačovou válečnou sci-fi hru Starfleet Orion od společnosti Automated Simulations
• Stalemate at Kassala (J. Gosling): zápis z průběhu figurkové válečné hry na téma bojů Etiopie s podporou Portugalska proti tureckému Egyptskému ejáletu s podporou Núbijců
• Supplements for Traveller: reklama společnosti Game Designers' Workshop na příručky Supplement 01: 1001 Characters (1978), Supplement 02: Animal Encounters (1979) a Book 4: Mercenary (1978)
• What’s a Crummy Ad Like This Doing in Such a Classy Magazine?: reklama společnosti Avalon Hill na její deskové hry
• Adventures of Finieous Fingers: Dragon Quest Pt. II or Finieous Gets Burned: komiks
• The Nomenclature of Pole Arms (G. Gygax): obšírné pojednání o kopích, píkách, halapartnách, sudlicích apod. včetně ilustrací a bibliografie
• An Adventure… in Search of the Unknown: reklama společnosti TSR na dobrodružství B1: In Search of the Unknown (1979)
• Micro Subscriptions: reklama společnosti Metagaming Concepts na předplatitelskou a zásilkovou službu