Supplement II: Blackmoor

Druhé rozšíření pro původní Dungeons & Dragons, tentokrát z pera druhého ze spoluautorů, Davea Arnesona. Je pojmenované po Arnesonově kampani ve světě Blackmoor, která se stala jedním z inspiračních zdrojů pro tvorbu D&D. Nejedná se přitom o příručku světa, ale o sborník doplňků a nových pravidel, představujících autorovo osobité pojetí hry.

Rozšíření přidává pravidla pro dobrodružství pod vodou, nemoci a zásahové lokace, řadu nových nestvůr (hlavně vodních) a předmětů. Představuje nová povolání mnicha a assassina. Přibylo i nové povolání mudrce, ale editorem bylo označeno za povolání určené výhradně pro nehráčské postavy.

Součástí je i připravený dungeon The Temple of the Frog, které se tak stalo historicky úplně prvním publikovaným dobrodružstvím pro jakoukoli RPG hru. To do hry zároveň poprvé vneslo prvky science fantasy.